Über einige Wochen hinweg konnte man aus den Beiträgen in der Presse den Eindruck gewinnen, dass die Probleme zur Schließung der „weißen“ Flecken im ländlichen Raum, d.h. der Regionen, die heute entweder im Hinblick auf Breitband unversorgt oder mit durchschnittlich weniger als 2 MBit/s unterversorgt sind, mit LTE leicht gelöst werden können. Auch wenn es bundesweit keine veröffentlichten Zahlen zum Umfang der weißen Flecken gibt, so kann man vermuten, dass zwischen 20 und 30 % der Haushalte derzeit Bandbreiten von weniger als 2 MBit/s haben und somit Internet-Anwendungen nur in begrenztem Rahmen nutzen können. Für den Ausbau hinderlich ist, dass die überwiegende Mehrzahl der heute noch unterversorgten Regionen aufgrund der topographischen Bedingungen oder der niedrigen Anzahl potenzieller Kunden für die Betreiber in Aufbau und Betrieb unwirtschaftlich ist. Daher wurden verschiedene Förderprogramme aufgelegt, die bei der Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke der Netzbetreiber helfen sollen.

Insbesondere in diesen Fällen wurde LTE als die schnelle Alternative gesehen, um das Versprechen der Bundesregierung von Anfang 2009 zu erfüllen, die weißen Flecken bis Ende 2010 zu schließen und mit mindestens 1 MBit/s zu versorgen. Gleichzeitig sorgen Demonstrationen von LTE-Teststellungen, bei denen im fahrenden Fahrzeug Videokonferenzen mit hoher Bildqualität demonstriert werden, für die Erwartung, dass zukünftig 100 MBit/s in jedem Haushalt verfügbar sein wird, ganz ohne eine lästige Leitungs-Anbindung. So kommen regelmäßig Anfragen aus betroffenen Kommunen, ob sie überhaupt einen durch Tiefbauarbeiten teuren Glasfaser-gestützten Ausbau verfolgen sollen, oder lieber auf eine 100 MBit/s Lösung LTE setzen sollen.

Mittlerweile zeichnet es sich ab, dass diese Ausbau-Option wohl nur eine Vision bleibt. LTE wird voraussichtlich im Rahmen von Förderprojekten zum Breitbandausbau wie eine weitere Technologie-Komponente behandelt. Bereits heute werden UMTS-Lösungen im Rahmen eines Technologie-Mix bei der Planung berücksichtigt. In Zukunft kommt neben dem Glasfaser-Ausbau bis zum Kabelverzweiger, der Errichtung von Schaltverteilern und dem Einsatz von Mobilfunk mit UMTS und Satelliten-DSL noch LTE hinzu. Die Bandbreiten werden bei Zellgrößen von 10 Kilometern (im 800 MHz-Band) außer in unmittelbarer Nähe zur Sendestation nur im Bereich von wenigen MBit/s liegen. Wie bei anderen Funklösungen ist auch bei LTE als einem „shared medium“ mit einem deutlich Leistungsabfall zu rechnen, wenn viele Nutzer gleichzeitig auf das Internet zugreifen. Hohe Bandbreiten vergleichbar mit VDSL werden bei diesen Zellgröße mit LTE auch in den nächsten Jahren und bei Weiterentwicklung des Standards nicht erreichbar sein (bei kleineren Zellen und höheren Frequenzen wird dies sicher anders aussehen).

Die bei der Lizenzvergabe gemachte Auflage, mit LTE bevorzugt kleinere, unterversorgte Kommunen  auszubauen, eröffnet auf den ersten Blick eine positive Perspektive für die bislang schlecht versorgten Gegenden. Wenn sich allerdings bewahrheitet, dass mit LTE beim Ausbau im ländlichen Raum nur eine Bandbreite von 2 MBit/s im Download garantiert wird, dann entspricht dies vordergründig den Rahmenbedingungen für eine Förderung. Mit ADSL sind dagegen bei einem leitungsgebundenen Ausbau bereits in der Mehrzahl der versorgten Haushalte 16 MBit/s erreichbar, ab Sommer 2010 werden die Betreiber neue Bauvorhaben mehrheitlich mit VDSL-Technik, d.h. einer Bandbreite bis 50 MBit/s ausbauen. Dagegen erscheinen 2 MBit/s nicht mehr ganz zeitgemäß. Auch in der praktischen Anwendung sind 2 MBit/s nicht ausreichend für eine effiziente Nutzung des Internets, zumindest wenn dabei auch multimediale Anwendungen genutzt werden sollen.

LTE wird sich als Mobilfunklösung vermutlich von der Preisgestaltung eher an Mobilfunkangeboten orientieren als an leitungsgebundenen Diensten, auch wenn keiner der Anbieter bisher hierzu eine verbindliche Äußerung abgeben kann. So wird ein Breitbandanschluss mittels LTE vermutlich teurerer als ein ADSL- oder Kabel-TV-Anschluss heute bei gleichzeitig niedrigerer Leistung. Zudem könnte es eine Volumenbegrenzung geben, die bei Erreichen eines bestimmten Datenvolumens zu einer Reduktion der Übertragungsraten oder höheren Preisen pro Datenpaket führt.

Ob es einen Ausbau mit LTE unabhängig von Förderprojekten zum Breitbandausbau geben wird, ist wohl noch offen. Somit wird es für Kommunen in der Haushaltssicherung oder mit einem Nothaushalt unter Umständen auch mit LTE keinen Breitbandausbau geben! Überhaupt fehlen bislang noch Systemtechnik-Entscheidungen und Endgeräte für die LTE-Nutzung. Es ist daher damit zu rechnen, dass frühestens im Sommer 2011 Netze und Geräte für eine breitere Nutzung in unterversorgten Regionen zur Verfügung stehen. Eine Koordination beim Ausbau nach der bei der Bundesnetzagentur hinterlegten Liste unterversorgter Ortschaften zwischen den Betreibern oder durch die Politik scheint es nicht zu geben.

Für die Bundespolitik kommt LTE gerade richtig, ist so doch das im letzten Jahr formulierte Ziel, alle weißen Flecken bis Ende 2010 (fast) erreichbar – faktisch wird es zwar wohl eher bis Ende 2011 dauern, aber immerhin kann so das erste der Breitbandziele erreicht werden (zumindest dann, wenn die Politik eine Lösung für die große Anzahl von Kommune in der Haushaltssicherung oder mit Nothaushalten schafft). Gleichzeitig kann ein mögliches Problem durch aufgebrauchte Fördervolumina für die Politik umgangen werden. Eine Kommune, für die ein LTE-Ausbau in den nächsten drei Jahren geplant ist, gilt als versorgt und kann nach vorherrschender Experten-Meinung wohl keine weiteren Fördermittel aus dem GAK- oder GRW-Programm in Anspruch nehmen. Dies kommt zur rechten Zeit. 2008 und 2009 erfolgte der Fördermittel-Abruf aufgrund der bürokratischen Aufwände für eine Beantragung nur zögerlich. In diesen beiden Jahren beschränkten sich Förderanträge in der Mehrzahl auf Beratungs- und Planungsleistungen. Seit Anfang 2010 gehen aber mehr und mehr Förderanträge ein für einen Ausbau (in der Regel zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei dem ausgewählten Netzbetreiber). Schon für kleinere Ortsteile überschreiten die erforderlichen Deckungslücken 100.000 Euro je Ortsteil. So könnten zumindest die GAK-Mittel schon 2011 erschöpft sein, GRW-Mittel werden wohl länger verfügbar sein, da die Anzahl der laut Rahmenbedingungen förderfähigen Gewerberegionen vergleichsweise gering ist.

Aber nicht nur für die Politik kommt LTE zur rechten Zeit. Auch für die Netzbetreiber ist LTE als Ausbau-Technologie sicher hoch willkommen. Die wirtschaftlich erschließbaren Regionen im städtischen und ländlichen Raum sind inzwischen weitgehend mit Breitbandlösungen ausgebaut. Die verbleibenden weißen oder grauen Flecken liegen entweder weit entfernt von Breitbandnetzen oder weisen eine so dünne Besiedlungsdichte auf, dass ein Ausbau auch mit Investitions-Zuschüssen im laufenden Betrieb unwirtschaftlich ist. In diesen Fällen ist LTE eine gute Möglichkeit, mit vergleichsweise geringen Investitionskosten Flächen von 10 bis 20 Kilometer im Radius um eine Basisstation zu versorgen. Allerdings sind trotzdem die Basis-Stationen mit Glasfaser anzubinden, um die erforderlichen Bandbreiten zuzuführen. Vermutlich werden die LTE-Sendestationen bevorzugt auf den Funkmasten für GSM installiert und die Mehrzahl dieser Funkmasten dürfte immer noch mit Kupferkabeln angebunden sein. Somit entstehen unter Umständen auch beim LTE-Ausbau für die Betreiber nicht geringe Kosten für Tiefbauarbeiten. Immerhin wird bei einer Versorgung mit LTE der Druck auf die Betreiber geringer, den Kommunen eine nachhaltig zukunftssichere Lösung in der Breitbandversorgung zu schaffen. So können sich die Betreiber verstärkt den rentableren Ballungsgebieten zuwenden und hier weiter ausbauen.

Bei diesem nicht unrealistischen Szenario sind die Kommunen die Verlierer, die bislang noch keine Anstrengungen für einen Ausbau mit Fördermitteln unternommen haben. Da mit einer LTE-Versorgung vermutlich keine Fördermittel mehr beantragt werden können und die Haushaltsmittel vieler Kommunen nicht für die Finanzierung eines Ausbaus mit Glasfaser-Kabeln reichen dürfte, könnte für diese Kommunen der Zug für einen zukunftssicheren Ausbau mit höheren Bandbreiten zunächst für lange Jahre abgefahren sein. Ob die Bürger mit der dann garantierten Bandbreite von 2 MBit/s zufrieden sein werden, darf bezweifelt werden. So könnte eine neue Art der digitalen Spaltung zwischen Ballungsgebieten und dem ländlichen Raum geschaffen werden.

Somit lösen sich die ganz großen Erwartungen an LTE weitgehend in Wohlgefallen auf! Immerhin steigert das Angebot von LTE die Zahl verfügbarer Breitbandtechnologien, die im Einzelfall für den Ausbau in einer Kommune geprüft werden können. Ein Ausbau mit LTE erfordert zudem die Zuführung von Bandbreiten bis zur Basis-Station. Hierfür kommen sowohl Glasfaser- als auch Richtfunk in Betracht. Mit dem Ausbau der LTE-Zellen werden somit Backhaul-Lösungen in die Fläche gebracht, die für den weiteren Ausbau genutzt werden können. Zudem bringt LTE für die Nutzung des mobilen Internets in Ballungsgebieten aufgrund der höheren Frequenz-Effizienz absehbar deutliche Fortschritte. Somit bleibt als subjektives Fazit zu den bisher vorliegenden Informationen über LTE:

• LTE lässt deutliche Vorteile für mobile Internet-Anwendungen erwarten
• für den Ausbau der stationären Breitbandanschlüsse kann LTE im 800 MHz-Band für einige Jahre als Brückentechnologie dienen
• Preismodelle und Konditionen werden voraussichtlich näher an heutigen Mobilfunk-Diensten liegen als bei DSL- oder Kabel-TV-Angeboten
• vor Mitte 2011 werden Anschlüsse im Praxis-Einsatz kaum zur Verfügung stehen
• eine Koordination der Ausbaugebiete unter den Lizenznehmern scheint es nicht zu geben

Betrachtet man die Gesamt-Situation im Breitband-Markt Deutschland, so sehen die Perspektiven nicht rosig aus:

• für die zunehmende Anzahl von Kommunen in der Haushaltssicherung und mit Nothaushalt gibt es keine Lösung für den Breitbandausbau mit Förderprojekten (oder mit LTE)
• der genaue Stand noch verfügbarer Fördervolumina ist nicht bekannt. Es zeichnet sich aber ab, dass die Fördermittel vielleicht schon Mitte 2011 ausgeschöpft sind
• die Finanzierung von Vorhaben, deren Umsetzung über das Jahresende hinaus gehen, ist offen. Die hierfür erforderlichen Verpflichtungs-Ermächtigungen für die Bezirks-Regierungen stehen derzeit nicht zur Verfügung. Damit wären Projekte, die erst nach März eines Jahres zur Vergabe kommen, nicht mehr umsetzbar!

Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage, wie die beiden Ziele der Bundesregierung für 2010 (Schließung der weißen Flecken) und 2014 (75% der Haushalte haben mehr als 50 MBit/s) in der Praxis erreicht werden sollen.

LTE wird bei Einsatz in einem höheren Frequenzband und damit bei niedrigeren Zellradien deutlich höhere Bandbreiten bieten. So könnte in Ballungsgebieten mit LTE eine Bandbreite von 50 MBit/s realisiert werden. Damit können mobil selbst Videokonferenzen abgehalten werden. Dies allerdings nur bei Zellradien von ca. 500 Metern. Für die Mobilfunkbetreiber ist ein solcher Ausbau dann rentabel, wenn genügend Nutzer in den Zellen anzutreffen sind. Wie die mobilen Dienste ausgestaltet sein werden und wie die Endgeräte aussehen werden, scheint noch nicht fest zu stehen. Bei WiMAX wurde angestrebt, dass von den Chip-Herstellern, insbesondere Intel Chip-Sätze entwickelt werden, die wie jene für WLAN automatisch in alle Laptops und Smart-Phones eingebaut werden. Bei WiMAX hat dies allerdings nicht funktioniert.

So bleibt es auf jeden Fall spannend zu sehen, wie die Entwicklung um LTE weiter gehen wird und insbesondere welche Rolle LTE beim Breitbandausbau einnehmen wird. Allerdings steht zu befürchten, dass die großen Erwartungen an LTE für die Schließung der „weißen“ Flecken nicht erfüllt werden. Ein nachhaltiger Breitband-Ausbau basiert nach wie vor auf der Verlegung von Glasfasern bis in die Teilortschaften und langfristig auch bis in jeden Haushalt.

von Dr. rer. nat. Jürgen Kaack (TelecomDe.com, weitere Informationen zum Autor)

Transscript der Präsentation

Einen kleinen Überblick zu dem Thema finden Sie in unserem TR-069 Artikel.

Transscript der Präsentation:

1. Mobile Internet – better than fixed? Professor Michael Walker OBE FREng Vodafone Executive Technical Advisor Cambridge Wireless Mobile Broadband SIG – “Mobile Broadband: Explosion or Implosion?” Cambridge, 10/06/10 1
2. Content • Wireless broadband drivers Users’ needs • Access technologies • Spectrum and Auctions Customer propositions • IP and WWW Terminal Service Enabling • Making the Internet mobile • Data explosion Connectivity Access Spectrum and regulation Cambridge, 10/06/10 2
3. Wireless broadband drivers Users’ needs Customer propositions Terminal Service Enabling Connectivity Access Spectrum and regulation Cambridge, 10/06/10 3
4. The application for broadband is the web And the Web is defining new ways of communicating through social networks PersianBlog.Com Cambridge, 10/06/10 4
5. Fixed & mobile data rate evolution FTTH 100Mbps 100 Mbps WiMAX/LTE 10-100 Mbps ADSL2 25Mbps 10 Mbps HSPA+ 5-30Mbps HSPA 2-4Mbps ADSL 3Mbps 1 Mbps ADSL 1Mbps HSDPA 1Mbps 3G R9 384k 128k 100 kbps 56k GPRS 38 kbps 28.8k 10 kbps GSM 9.6 kbps 9.6k Fixed Data VF Paknet 8 kbps Mobile Data 2.4k 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Cambridge, 10/06/10 5
6. The onward march of smartphones and tablets … the physical embodiment of Moore’s Law Mobile Internet 2010 Increasing dependency on wireless 2007 broadband for 2000 a compelling Full WWW capabilities user Integration of driving Web 2.0 multimedia innovation on the experience functionality & mobile platform services
7. Access technologies Users’ needs Customer propositions Terminal Service Enabling Connectivity Access Spectrum and regulation Cambridge, 10/06/10 7
8. Mobile broadband access evolution HSPA/HSPA+ HSPA WiMAX/LTE WiMAX 2.0/LTE-Advanced • HSPA @ 3.6/7.2/14.4 • Spectral efficiency and flexibility • Flat-rate price-plans • Latency & peak rate • ITU IMT-Advanced • Built-in • Flat architecture •Multiuser MIMO/Relays devices/dongles • Commercial deployments of WiMAX • HSPA+ @ 21.6/28.8 • LTE announced by Verizon Wireless •Smart phones and others Cambridge, 10/06/10 8
9. HSPA to LTE/WiMAX 144Mbps Average throughput of cell when loaded Peak rates in perfect conditions Step Change Industry simulations of LTE 72Mbps Step Change 32Mbps 21.8Mbps 16Mbps 6Mbps 4.7Mbps 3Mbps HSPA 7.2 HSPA+ (5MHz) LTE 2*10MHz LTE 2*20MHz Cambridge, 10/06/10 9
10. Peak rates can be very misleading Downlink Peak rate coverage – lightly loaded Downlink Peak rate coverage – fully loaded 14.4 Mbps 7.2 Mbps 3.6 Mbps 1.8 Mbps 250 kbps 500m 500m Cambridge, 10/06/10 10
11. Projected user experience WiMAX Wave 2 LTE LTE Release 8 Release 8 HSPA HSPA+ (potential) (potential) 3.6/7.2/14.4 21.8 Measured With correction Spectrum 2×5 2×5 1×30 1×30 2×10 2×20 (MHz) Channel 5 MHz 5 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 20 MHz size Typical user rate 1 Mbps 1.5 Mbps 1.7 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 10 Mbps Cambridge, 10/06/10 11
12. LTE – a global solution LTE Strategy + + performance Global scale Cost / IPR trial Underpinned by a sound spectrum strategy Must support FDD and TDD Must be a global standard Cambridge, 10/06/10 12
13. Spectrum needs Users’ needs Customer propositions Terminal Service Enabling Connectivity Access Spectrum and regulation Cambridge, 10/06/10 13
14. What Spectrum – 3G extension bands @ 2.6 GHz and digital dividend UHF @ 800Mhz 3G extension band UHF Cambridge, 10/06/10 14
15. Auctions and commercial deployments • Verizon Wireless: has spectrum at 700 MHz, has selected LTE FDD in 10 MHz carrier, has announced commercial launch in 4Q –2010 • Clearwire/Sprint have 60-100 MHz of spectrum in various markets in the US and have deployed Mobile WiMAX • China Mobile: believed to want at least 10 MHz carrier at 2.3 MHz, prefers TD LTE as it is an evolution of TD-SCDMA – anticipate/guess 2011 • Germany: – Government has licensed 2.6 GHz, and UHF at 800 MHz as part of digital dividend • Netherlands: – Auction for 2.6 GHz in April, combinatorial 37 lots of 5 MHz, 10 in centre reserved for TDD • UHF “digital dividend” and 2.6 GHz 3G extension band spectrum to be auctioned in European countries over next few years Cambridge, 10/06/10 15
16. The world of IP – and the perils of horizontalisation Users’ needs Customer propositions Terminal Service Enabling Connectivity Access Spectrum and regulation Cambridge, 10/06/10 16
17. Evolving the connectivity layer using IP Yesterday Tomorrow Vertical services Multi-service platforms Services Services Content Content Services Environment Telephony Data Net Mobile WLAN Fixed Fixed IP Multi-Services network Access Access Access Transport, Switching & Access Networks Cambridge, 10/06/10 17
18. Making the Internet mobile Users’ needs Customer propositions Terminal Service Enabling Connectivity Access Spectrum and regulation Cambridge, 10/06/10 18
19. Mobile Internet hasn’t been a success story – to date May look the same…user insight has told us that this • Display size & resolution is important… • Navigation within a page …but overall experience is • Text input not the same due to User Interface constraints Small client-side apps that Rather than simply provide simple Web mobilising the Web… functionality to the user in a …take a different bubblegum presentation format approach Information available at a glance Cambridge, 10/06/10 19
20. Mobile is taking a different approach – apps • Provide packaged access to the Web On a mobile device, search is not where it’s at, not like • Improve responsiveness enabling a on the desktop. They’re spending all their time on these ‘zero-latency’ Web experience apps — they’re using apps to get to data on the internet, not generalized search Steve Jobs, April 2010 • Provide information at a glance through push notifications • Enable offline access Cambridge, 10/06/10 20
21. Accessing device capabilities #1 #2 Web Web Enhanced browser apps Web apps Web Device Runtime APIs Specifications and standards emerging Web page Simple Widget Contextualised Widget Operator Wholesale driven JIL Applications ecosystems Community for widgets/ apps emerging Cambridge, 10/06/10 21
22. Network APIs to the mixture Enabling access to device and network enablers from web apps Device Network 1) Web Web Web Apps Apps Services Web Runtime Operator Network APIs Windows Mobile Telecom Italia Palm WebOS Blackberry Telefonica iPohne OS Vodafone Linux (n) Symbian Telenor Android T-Mobile BREW Three AT&T … 1) Web apps: downloaded to device, web services: hosted on Internet, consumed via browser Cambridge, 10/06/10 22
23. Data explosion Users’ needs Customer propositions Terminal Service Enabling Connectivity Access Spectrum and regulation Cambridge, 10/06/10 23
24. Mobile Internet outpaces desktop Cambridge, 10/06/10 24
25. iPhone & Android leading the way Smartphone segment will account for 50% US sales next year and similar trends in Europe Cambridge, 10/06/10 25
26. The cost/revenue challenge Traffic Diverging expectations for traffic and revenue growth Costs Revenue Voice Data Time Cambridge, 10/06/10 26

Der europäische Telekommunikationsmarkt und seine zentralen Anbieter durchleben aktuell einen veritablen Paradigmenwechsel: Das mobile Internet entwickelt sich nach langer Durststrecke dank Smartphone-Boom und mittlerweile erschwinglicher Flatrate-Tarife doch noch zum Massenphänomen. Ab 2014 verfügt das mobile Breitbandinternet in Europa über eine Netzabdeckung von 92%. Während 2009 weltweit gerade einmal 1,4 Milliarden Smartphone-Anwendungen – sogenannte Apps – von den dazugehörigen Download-Plattformen geladen wurden, vervielfacht sich dieser Wert binnen fünf Jahren auf 18,7 Milliarden Anwendungen. Dieses Volumen bringt den Anbietern durch den Anteil kostenpflichtiger Downloads einen kumulierten App-Umsatz von 17 Mrd. Euro ein. Global bedeutet dies eine Wachstumsquote von 25% pro Jahr bis 2014. Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Studie, die die internationale Strategieberatung Booz & Company unmittelbar im Vorfeld des Mobile World Congress 2010 vorstellte.

Multi-Play wird zum Umsatzretter im Festnetzbereich

Durch laufzeitgebundene Triple-Play-Angebote für Festnetz-Telefonie, Internetzugang und TV konnten die Telekommunikations- und Kabelnetzbetreiber den Umsatz des ehemaligen Kerngeschäfts zumindest stabilisieren. Im Mobilfunk belasten allerdings Flatrate-Angebote und Umsatzbeteiligungen für neue, trendsetzende Anbieter wie Apple die Margen weiter erheblich. „Wertschöpfungsketten verändern und verschieben sich nachhaltig. Der Erfolg des Apple iPhones und der damit verbundenen Bezahlinhalte zeigen eindrucksvoll das ökonomische Potenzial, aber auch die Zerstörungskraft dieser Entwicklung“, so Dr. Roman Friedrich, Partner und Telekommunikationsexperte bei Booz & Company. „Telekommunikationsunternehmen brauchen eine breite und wettbewerbsfähige Strategie, um den Veränderungen im Nachfrageverhalten und neuen Entwicklungen bei Geschäftsmodellen Stand zu halten.“
Die Studie macht deutlich: Um Marktanteile gegen die neuen Player verteidigen zu können, müssen die etablierten Anbieter mit Innovationen im Bereich der Endgeräte, neuen Diensten und relevanten Inhalten beim Kunden punkten. Bei den Endgeräten geben aktuell die Hersteller gegenüber den Netzbetreibern den Takt bzw. die Aufteilung der Umsätze vor. Mit dem iPhone und möglicherweise auch dem iPad hat Apple eine umsatzträchtige Schnittstelle zum Kunden und verdient damit sowohl über die Hardware, als auch über Inhalte.

Mobile Bandbreite und Netzausbau wird zur Überlebensfrage

Gleichzeitig zwingt die rasant steigende Nachfrage nach Datenapplikationen zu ständigen Investitionen im Bereich des Netzwerk-Ausbaus. Dies drückt weiter auf die Marge. Schließlich erfordern sowohl feste als auch mobile Netze permanente Bandbreitenerweiterungen. Die Integration von Festnetz und Mobilfunk in ein IP-basiertes Netzwerk der nächsten Generation ermöglicht es, die Kosten beim Netzbetrieb langfristig weiter zu senken. Darüber hinaus müssen die Kosten für den Aufbau von Breitbandnetzen – sei es Fibre, Kabel oder Mobilfunk – geschultert werden. So wird der Aufbau von LTE-Mobilfunk-Infrastruktur durch Netzbetreiber bis 2014 weltweit mindestens weitere 20 Mrd. Euro verschlingen.

Hier wird das Dilemma der klassischen Telekommunikationsbetreiber besonders deutlich: Während die Umsätze bei stetigem Investitionsbedarf sinken, fahren marktfremde Player die Gewinne ein. „Die Netzbetreiber geraten immer stärker in eine prekäre Situation. Wenn sie nicht weiter angestammtes Terrain verlieren wollen, müssen sie jetzt konsequent in Innovationen, Inhalte und neue Geschäftsmodelle investieren“, resümiert Friedrich.

Weitere Ergebnisse der Studie:

Der Markt im Bereich „machine-to-machine“ hat bereits eine signifikante Größe erreicht und wird weiter dynamisch wachsen. Insbesondere Anwendungen im Bereich Smart Metering/Smart Grids, Gesundheit, Telematik und Handel entwickeln sich zu zentralen Wachstumstreibern der Telko-Branche.
Apps spielen auch im Festnetzbereich und für die Unterhaltungselektronik eine zunehmend wichtige Rolle. Bereits 2015 werden ca. 60% der Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte im Haushalt internetfähig sein.
Das “Bandbreiten-Rennen” geht weiter. Die Experten von Booz & Company gehen langfristig von einem Bedarf um 100 Mbit pro Sekunde aus.
Mobile Advertising wird bis 2012 weltweit ein 13 Mrd. Euro Markt – 4 Mrd. Euro in Europa.

via www.booz.com

WAC analyst briefing – May 2010 from Tim Haysom on Vimeo.

Ubiquisys, the leading provider of 3G femtocells, today announced the release of Femto-Engine, the world’s first software femtocell, effectively separating femtocell functionality from the underlying hardware foundation. Femto-Engine software delivers sophisticated self-organising intelligence, tested with hundreds of mobile devices and hardened through commercial deployments in networks such as SoftBank and SFR. At the same time, the company announced its “Engine-Ready” hardware programme allowing manufacturers to rapidly produce low-cost devices without having to invest in costly 3G network expertise. Ubiquisys also unveiled the first product forged from this new system, the G3-mini, manufactured by SerComm, which sets new standards in price, performance, miniaturisation and energy efficiency.

For operators, Femto-Engine software provides a sophisticated, proven and ready-to-deploy femtocell at a breakthrough price point for mass-market commercial adoption. It enables a wider range of hardware options for consumer, enterprise and open space applications.

For OEMs, the “Engine-Ready” programme offers a fast track to producing commercial-grade femtocell hardware. Ubiquisys provides a complete hardware blueprint certified for use with its software, and takes care of selecting the key components, including the baseband modem and RF chipsets. The 3G network complexity is encapsulated in the Femto-Engine software, allowing OEMs to focus on product variety and cost-optimisation. The programme also provides a fast track to integrating femtocell modules into a variety of home and enterprise networking appliances.

“This announcement from Ubiquisys is an important step forward for the femtocell industry. This evolution of the Femto concept will enable almost any electronics manufacturer to make femtocell-enabled devices,” said Stuart Carlaw, Chief Research Officer, ABI Research Inc. “This type of software based development will be crucial in realising the goal of having femtocell technology embedded in multiple device types and form factors at price points that are acceptable to OEMs, carriers and consumers alike.”

“By encapsulating femtocell complexity in our Femto-Engine software we are enabling a more effective femtocell ecosystem. OEMs can follow the DSL and WiFi model to cost-optimise the production of femtocell hardware and quickly integrate the technology into more and more products. Operators and their customers benefit from a wider choice of femto devices at much lower prices, all powered by the proven sophistication of Ubiquisys Femto-Engine software,” said Chris Gilbert, Ubiquisys CEO. “SerComm has already demonstrated the potential of this new model with the G3-mini, which breaks new ground in terms of performance, price and time-to-market.”

The low-cost G3-mini consumer femtocell from SerComm is the first Femto-Engine powered femtocell. It stands just 8cm tall, consumes less than 5W of power, yet it features performance of up to 8 simultaneous calls and HSPA+.

More on Ubiquisys Femto-Engine: the software femtocell

Software defines all femtocells.  Ubiquisys Femto-Engine provides a complete, commercially proven software femtocell that has been architected and developed from the ground up over five years by the world’s leading experts in this space. When developing a commercial femtocell, traditional reference software stacks represent only the tip of the iceberg in achieving a commercially deployable product. The Femto-Engine’s patented Self Organising Networks (SON) capabilities with continuous spectrum monitoring, self-adapting radio resource management and integral optimised timing synchronisation provide the most sophisticated femtocell on the market today.  Built on this foundation are the multitude of femtocell specific capabilities needed in real deployments including; multimode access control, emergency call handling, and a sophisticated management system to meet any control and diagnostic needs a mobile operator may have.  Femto-Engine is unique in supporting GAN, SIP, Iuh, and IMS interfaces into the operator’s core network.  IMS support, which is only achievable if architected from day one, not only provides UMTS consumer and enterprise support, but also when combined with SON capabilitites, offers one of the fundamental building blocks for LTE femtocells.

The Enterprise edition of Femto-Engine includes the most comprehensive and mature meshed grid functionality on the market today.  Already deployed with Tier 1 operators, this capability enables a grid of easily deployed self-organising femtocells of typically 8 or 16 call capacity, providing cost effective coverage to businesses in a way that has not been achievable until now.
Sophisticated features are nothing without the integration, testing and practical experience that are necessary for femtocells to work in real networks with the hundreds of existing, uniquely behaving mobile handsets and macro network integration challenges.  Ubiquisys started this process in 2006, working closely with mobile operators and systems integrators.  The accumulating experience and intellectual property gained is locked within the Femto-Engine software femtocell, ensuring an operator’s road to a commercial femtocell offering is as painless as possible.

More on the Ubiquisys “Engine-Ready” Hardware Programme

The Femto-Engine software femtocell needs a hardware foundation that has been fully cost optimised, is flexible and commercially proven.  Ubiquisys is offering OEMs both a module integration package, where complete femtocell modules are supplied direct from the manufacturer, or a hardware design and manufacturing transfer package for OEMs to create their own customised variants.

What makes up a Module Integration Package?

Many OEMs and Systems companies want a module, an interface specification and the necessary support to femto-enable their consumer, enterprise, or outdoor products.  This package provides all of the necessary components and support to achieve this.

What makes up a hardware design and manufacturing transfer package?

Providing a hardware reference design for a femtocell is the tip of the iceberg for realising a commercial femtocell device.  Ubiquisys started mass manufacturing consumer femtocell devices in 2008 and has shrink wrapped that knowledge into a femtocell hardware design and manufacturing transfer package for OEMs. This package includes everything a consumer equipment OEM may need to create their own customised femtocell design including schematics, bill of materials, thermal design guidelines, antenna design and interference mitigation, and regulatory guidelines. Also provided are design test specifications & tools, and a library of manufacturing point tools, for example: RF test & calibration, embedded diagnostic software, etc.  Ubiquisys naturally provides the necessary support package and certification service to ensure full compatibility with Ubiquisys Femto-Engine software.

Source: www.itu.int

Download: Statistics and Indicators Information Society Statistical Profiles – Europe 2009 (PDF, 5,4MB)

Besucher des Pavillons können HD Streaming von Videos auf YouTube und MySpace erleben. Höchstgeschwindigkeiten bei Up- und Downloads bieten ein völlig neues Echtzeiterlebnis beim Austausch von Fotos, Audio-, Video- oder Text-Dateien in Social Networks. Zudem können Besucher eine Live-Videoschaltung zwischen dem Messestand in Barcelona, einem Auto in Innsbruck und der Zentrale der Deutschen Telekom in Bonn testen. Damit demonstriert die Telekom eindrucksvoll die neuen Interaktions-Möglichkeiten über NGMN-Technologie.

Die Telekom wurde bei der Umsetzung des Showcases durch ihre strategischen Partner Huawei und Samsung unterstützt. Huawei war an der Einrichtung der Netzinfrastruktur beteiligt, während Samsung das erste Form Factor USB-Gerät bereitgestellt hat. Dieser Showcase ist die Fortsetzung erfolgreicher Präsentationen der LTE-Technologie für Datenzugriff und dem weltweit ersten Anruf über eine VoLGA-Verbindung (Voice over LTE via General Access), die Ende letzten Jahres erstmalig in einer voll betriebsfähigen Umgebung hergestellt wurde.

“Die Deutsche Telekom unterstützt voll und ganz die Bestrebungen der NGMN Alliance, ein herausragendes mobiles Nutzererlebnis zu ermöglichen, indem Infrastruktur, Geräte und Anwendungen alle zur selben Zeit zur Verfügung stehen. Unser Showcase in Barcelona stellt ein perfektes Beispiel für diese Plattform dar. Wir unterstreichen damit unsere Führungsrolle als wichtiger Innovator und Vorreiter bei der Entwicklung von NGMN”, so Olivier Baujard, CTO der Deutschen Telekom.

Die Deutsche Telekom kündigt ferner an, die Geschwindigkeit in ihren UMTS-Netzen in Europa entscheidend zu erhöhen und das schnellere HSPA+ (High Speed Packet Access) mit bis zu 42 Mbit/s einzuführen, um dem steigenden Kundenbedarf an mobilen Datendiensten gerecht zu werden.

Im Rahmen der Vision der Deutschen Telekom für ein “Vernetztes Leben und Arbeiten” werden diese Dienste nahtlos und einfach von den Mobilfunkgeräten der Kunden auf ihre Computer und Fernseher übertragen. Möglich wird dies durch die Verlagerung von Services und Content auf webbasierte Plattformen und durch schnellere Breitbandverbindungen – zu Hause und unterwegs. Eine zentrale Rolle für die Verwirklichung dieser Vision spielt die Bereitstellung der Festnetz- und Mobilfunkinfrastruktur, die zur Unterstützung dieser neuen, fortschrittlichen Dienste erforderlich ist.

“Wir haben eine sehr spannende Vision des zukünftigen Kommunikations- und Unterhaltungserlebnisses unserer Kunden. Auf unserem Weg zum “Vernetzten Leben und Arbeiten” werden schnellere und effizientere Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetze ein unverzichtbares Element sein, wenn wir dieses Versprechen einlösen wollen“, erläutert Baujard. “Wir werden das gesamte Spektrum der technischen Möglichkeiten ausschöpfen, um unseren Kunden jederzeit und überall nahtlose Breitbandversorgung zu bieten. Die Showcases hier in Barcelona sind ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg.”

via www.telekom.de

Das internationale Competence Center wird in enger Zusammenarbeit mit den zahlreichen Partnern und Kunden der Deutschen Telekom Innovationen vorantreiben. Dabei wird es für die Entwicklung des M2M-Produktangebots der Deutschen Telekom auf das globale Know-how des gesamten Unternehmens zurückgreifen. Die Marktsegmente werden entsprechend den lokalen Anforderungen priorisiert, um für Kunden das bestmögliche Angebot zu erstellen.

Mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitenden, europaweiten und transatlantischen Lösungen wird das internationale Competence Center der Deutschen Telekom Innovationen bei M2M-Technologien und -Diensten vorantreiben und dafür sorgen, dass diese der Deutschen Telekom und ihren Partnern auf der ganzen Welt zugute kommen.

Vor kurzem ist die Deutsche Telekom eine Technologiepartnerschaft mit dem Automobilzulieferer Continental eingegangen, um eine komplette End-to-End- Infrastruktur für Internetanschlüsse und Online-Dienste in Fahrzeugen zu entwickeln – ein Beispiel für die innovative Kraft, die in der Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Telekom und ihren Partnern liegt.

Dazu Rainer Deutschmann, Leiter Mobile Products bei der Deutschen Telekom: “Mit unserer weltweiten Präsenz in über 50 Ländern, unserer konzerneigenen Infrastruktur sowie unseren weltweiten Roaming-Vereinbarungen ist die Deutsche Telekom perfekt aufgestellt, um die Entwicklung des M2M-Marktes zu fördern. In Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden werden bereits von mehr als 150 Mitarbeitern in Europa und den USA M2M-Projekte entwickelt. Mit führenden Geräteanbietern wurden bereits Absichtserklärungen unterzeichnet, um die Entwicklung von neuen, vielversprechenden M2M-Diensten zu beschleunigen. Das internationale Competence Center der Deutschen Telekom wird unsere Kunden und Partner in die Lage versetzen, das M2M-Geschäft in der ganzen Welt nachhaltig anzukurbeln.”

via www.telekom.de

Jupiter Research stellte diese Woche eine Studie mit dem Titel “M2M – Rise of the maschines” vor, die sich mit dem Ausblick und den Chancen dieser Industrie beschäftigt. M2M findet man z.B. in Smart Grids (Stromnetze), Telematikdiensten und in einer atemberaubender Anzahl von Consumerprodukten, schon heute steht M2M auf Platz 3 der Mobilfunknutzung.

Ergänzt wird diese Studie durch Zahlen von Berg Insight. In Europa gibt es derzeit knapp 2,3 Millionen M2M Einheiten, die bis 2014 auf über 22 Millionen Integrationen wachsen werden. Im gleichen Zeitraum werden Integrationen von M2M Diensten im Bereich der Alarmanlagen und Überwachung von 10 Millionen auf 34 Millionen wachsen. Die Sättigung ist hier noch lang nicht erreicht und es kann mit sehr hohen Gewinnen gerechnet werden.

ABI Research hat hier die weltweiten Zahlen untersucht, im Jahr 2009 wurden 76 Millionen M2M Module verbaut, besonders gefragt waren die Systeme in den neuen Strom- und Telekommunikationsnetzen zur Überwachung und Steuerung. 2012 rechnet ABI bereits mit über 212 Millionen Einheiten pro Jahr. Was bei solchen Zahlen auffällt ist die Dringlichkeit der ganzheitlichen Einführung von IP6. Es ist nicht die steigende Anzahl an Endkunden die den Umstieg nötig machen, sondern die rasant steigende Anzahl von M2M Einheiten.

Download: Jupiter Research M2M Studie (PDF, 713kb)

Trend zu Breitband

Breitband ist in aller Munde und viele Kommunal-Verwaltungen werden von unzufriedenen Bürgern und Unternehmern aufgefordert, sich für höhere Bandbreiten einzusetzen. Einige Treiber der Internetnutzung aus dem Web-2.0-Umfeld erfreuen sich gerade mal seit 5 Jahren breiterer Marktpräsenz. Social Networks (SNs) wie MySpace , Facebook , schülerVZ und studiVZ , XING , LinkedIn und eine wachsende Schar weiterer Netze verführen zu intensiver Nutzung. Das Videoportal YouTube ist auch nicht älter, sorgt aber bereits für über 10 % des Internet-Datenverkehrs. Demnächst kommt zu dem bisherigen schmalbandigen Film-Download auch ein breitbandiges, höher auflösendes Angebot hinzu. Neben dem Videoportal gibt es Portale für Digitalfotos wie Flickr , Musiktauschbörsen, Auktionsportale und Onlineshops für laufend steigende Internetnutzung. Neben diesen eher privaten Anwendungen steigen durch die Veränderungen im Berufsumfeld (z.B. durch eine zunehmende Anzahl von Heimarbeitsplätzen, die über ein VPN mit dem Firmenrechner verbunden sind) die Datenvolumina. Anwendungen aus dem Bereich des Cloud Computing (CC) mit verteilten Rechenzentren werden in absehbarer Zeit hinzukommen und den Ruf nach mehr Breitband weiter verstärken!

Definition: „mit Breitband versorgt“

Derzeit gilt jede durchschnittlich mit 1 MBit/s ausgestattete Kommune als „mit Breitband versorgt“. Noch vor wenigen Jahren galten schon Anschlüsse mit 128 kBit/s als schnell. Tatsächlich stößt man heute sowohl im privaten wie im beruflichen Umfeld mit 1-MBit/s-Anschlüssen schnell an Grenzen. Dabei ist oft nicht der Download das eigentliche Problem, sondern der Upload. Wer häufiger große Dateien bei einer Upload-Geschwindigkeit von 128 kBit/s verschickt, kennt die damit verbundenen Wartezeiten. Für viele Nutzer ist heute 16 MBit/s eine durchaus auskömmliche Geschwindigkeit. Bedingt durch die oben erwähnten Anwendungstrends werden sich in den nächsten Jahren die Erwartungen und Grenzen weiter verschieben. 100 MBit/s sind dabei vermutlich keine längerfristige Grenze.

Einsatz von Glasfaser unverzichtbar

Ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Breitbandnetz ist ohne Glasfaser kaum vorstellbar. Kupferkabel dämpfen digital übertragene Signale bei zunehmender Entfernung vom letzten Netzknoten stark. Bis 300 Meter sind immerhin 50 MBit/s mit VDSL als Übertragungstechnik zu erreichen. Nach 3 Kilometern reduziert sich dies auf bescheidene 1 bis 2 MBit/s. Mit paketvermittelten Mobilfunktechniken wie High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) und High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) sind bei kleinen (unter einem Kilometer) derzeit auch schon 7,2 MBit/s zu erreichen. Anschlusstechniken, die auf lizenzfreiem Funk im 5-GHz-Frequenzband basieren, sind bis zu nutzbaren 30 MBit/s möglich. Anders als kabelgebundene Infrastrukturen unterliegen alle Funklösungen Begrenzungen durch das verfügbare Frequenzspektrum. Daher kann auch bei optimalen Übertragungsbedingungen nicht der derzeit stark steigende Bandbreitenbedarf für die Übertragung von Daten mit Funk erfolgen. Trotz optimierter Antennentechnik werden die theoretisch möglichen Bandbreiten von 75 MBit/s mit der Drahtlostechnik WiMAX bei Weitem nicht erreicht und in kommerziellen Netzen sind heute 2 bis 4 MBit/s praktisch erreichbar. Mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (z.B. Richtfunk) und hoch fokussierten Funkfeldern lassen sich hohe Bandbreiten realisieren, allerdings ist das übertragbare Datenvolumen durch das verfügbare Spektrum begrenzt. Der nicht zu verleugnende Vorteil von Funklösungen liegt in ihrer Portabilität oder Mobilität. Im Hinblick auf die erzielbare Bandbreite liegen Funklösungen um eine Größenordnung unter kabelgebundenen Übertragungstechniken und sind in den meisten Fällen bei gleichen Bandbreiten und Datenvolumina teuerer als diese.

Der Mobilfunkmarkt bleibt in Bewegung. Um die Mobilfunkkosten zu reduzieren, wählte in den vergangenen 24 Monaten jeder fünfte Mobiltelefonierer einen neuen Anbieter oder Tarif. Ganz oben in der Gunst der Kunden stehen Flatrate-Angebote. Bei Sprachtarifen ziehen 62 Prozent der Mobilfunknutzer (plus 6 Prozentpunkte gegenüber 2009) Flatrates alternativen Modellen vor. Beim mobilen Surfen gilt dies sogar für 70 Prozent der Handybesitzer (plus 3 Prozentpunkte gegenüber 2009). Auch die Discount-Anbieter werden für immer mehr Verbraucher interessant. 31 Prozent könnten sich vorstellen, für niedrigere Mobilfunkkosten zu einem Discounter zu wechseln (plus 5 Prozentpunkte gegenüber 2009).
Mobilfunkkunden mit mobilem Surferlebnis weitgehend zufrieden
Neben dem Telefonieren rangiert das Simsen weiter ganz oben auf der Hitliste der Handynutzer. 84 Prozent versenden oder empfangen Kurzmitteilungen – ein Zuwachs von drei Prozentpunkten gegenüber 2009. Gestiegen ist auch die Zahl der Menschen, die ihr Mobiltelefon für Internet-Anwendungen nutzen. 13 Prozent (plus 6 Prozentpunkte gegenüber 2009) surften schon einmal vom Handy aus, 10 Prozent (plus 2 Prozentpunkte gegenüber 2009) nutzten es bereits zum E-Mailen. Ein wichtiger Grund für dieses Plus ist das positive Nutzerlebnis beim mobilen Surfen. Die Mehrheit der Mobilfunk-nutzer (59 Prozent) bewertet die aktuelle Datenübertragungsgeschwindigkeit ihres Anbieters als mindestens angemessen. Nicht einmal jeder dritte (29 Prozent) findet sie zu langsam. Dabei schneiden die Anbieter durchaus leicht unterschiedlich ab. 64 Prozent der Kunden im E-Plus Netz sind mit den Übertragungsraten zufrieden. In dem Ranking folgen Vodafone (60 Prozent), T-Mobile (56 Prozent) und O2 (53 Prozent).

Festnetz für viele entbehrlich
Die Festnetztelefonie bleibt dagegen weiter unter Druck. Stabil groß ist die Zahl derjenigen, die ein Leben ohne Festnetzanschluss erwägen. Jeder dritte Handybesitzer (30 Prozent) kann sich vorstellen, ausschließlich mobil zu telefonieren.

TNS Infratest befragte für diese Studie bevölkerungsrepräsentativ 2.004 Menschen aller Alters- und Bildungsklassen in ganz Deutschland. Die Telefon-Interviews fanden im Januar 2010 statt. Das Marktforschungsinstitut führt die jährliche Umfrage für die E-Plus Gruppe seit 2006 durch.

Download: Mobilfunknutzung2010 Studie von Infratest (PDF, 585kb)

via www.eplus-gruppe.de

Presentation Transcript

1. knowledge. passion. innovation Knowledge. Passion. Innovation. VisionMobile Research Mobile Megatrends 2010 www.visionmobile.com/megatrends updated: 10 Jan 2010 Copyright VisionMobile 2007-2010
2. Knowledge. Passion. Innovation. Mobile Megatrends 2010 Andreas Constantinou, Ph.D. Research Director, VisionMobile follow me on twitter: @andreascon Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (http://www.creativecommons.org/licenses/by/3.0) You are free to Share or Remix any part of this work as long as you attribute this work to VisionMobile (www.visionmobile.com). Copyright VisionMobile 2007-2010
3. Distiling market noise into market sense Analysis + Mapping + Strategy Business Intelligence Market maps Strategy definition competitive analysis, visual maps of who’s who in strategy design, ecosystem commissioned research, the mobile industry positioning, product definition company due diligence Active Idle Screen Who will own the screen? GPLv2 vs GPLv3 White Paper Mobile Industry Atlas Mobile Megatrends 1,100+ companies, 70 sectors (Jan 2010 update) Thought leadership we coined industry terms like on- device portals, active idle screens, Mobile Operating customised design manufacturers Systems: The New and introduced new strategy tools: Generation Top-100 analyst blog www.visionmobile.com/blog 100 million club mobile industry 2,300+ subscribers tracking successful evolution centres of 90% mobile industry insiders businesses in mobile gravity Copyright VisionMobile 2007-2010
4. Trusted by industry brands Clients selected VisionMobile clients Copyright VisionMobile 2007-2010
5. Mobile Megatrends 2010 Vertical propositions Web platforms OEM monetisation a one-way street or a quick detour? future paradigm for building phones or fad? products, services or distribution? Evolution of revenue models Open is the new closed Operator futures How revenue models are changing in the how companies are using open bit-pipes or supermarkets? mobile industry source to further their own agendas new smart pipe strategies at the junction of brands+consumers App Stores Recommendations the long-tail future of app stores and reaching into every corner the untapped retailing opportunity of the mobile services world Copyright VisionMobile 2007-2010
6. 1 Vertical propositions: a one-way street or a quick detour? Copyright VisionMobile 2007-2010
7. Vertical propositions in perspective The Double Helix: industries move between horizontal to vertical structures Horizontal industry structure Vertical industry structure modular components integrated components standardised interfaces proprietary interfaces low barriers to entry high barriers to entry mix and match all or nothing emphasis: emphasis: price, flexibility, performance, functionality customisation, convenience based on: Charles Fine: Clockspeed Copyright VisionMobile 2007-2010
8. Evolution of the network business from vertical to horizontal Horizontal industry structure Vertical industry structure 2009 2004 2003 open to social networks end of walled IT operations open network APIs gardens outsourced 2010 outsourced sub-brands 2008 2005 2011 service basestation operators as delivery opens sharing micropayment up to s/w providers developers 1985 the mobile industry was born here 2008 convergence of operator fixed + mobile assets 1999 1990-8 first MVNOs standardisation of radio appear and SIM interfaces Copyright VisionMobile 2007-2010
9. Evolution of the handset OEM business from vertical to horizontal and back Horizontal industry structure Vertical industry structure 2003 2002 2007-8 2008-9 outsourced first MNO Nokia Ovi RIM, Apple: operating systems customised devices service shopping spree complete service+device propositions 2005 manufacturing for 1 in 3 phones outsourced 2007 open source browsers and 1985 operating systems the mobile industry 2009 was born here OEM app stores OEM sync services 2002 Club Nokia 1999 1990-8 first ODMs standardisation of radio appear and SIM interfaces Copyright VisionMobile 2007-2010
10. Clockspeeds differ Handset OEMs move 2x as fast as network operators Network operators: Handset OEMs: 50 years/cycle 25 years/cycle slow-moving agile rigid fragile Copyright VisionMobile 2007-2010
11. Vertical propositions: where are we today? players are at different stages towards verticalisation or horizontalisation Horizontal player structure Vertical player structure 2004 2009 tier-2/3 decline of walled MNOs open to social networks operators gardens open network APIs tier-1 2008 2005 MNO service MNO operators delivery opens basestation 2005 up to s/w sharing manufacturing developers for 1 in 3 phones 1985 outsourced the mobile industry 2007 was born here open source OEM browsers and operating systems handset OEMs 1999 1990-8 first MVNOs standardisation of radio and ODMs and SIM interfaces chipset appear OEMS Copyright VisionMobile 2007-2010
12. Centres of Gravity are being formed by integrating all value layers under one roof and creating thriving ecosystems around them services vendors Services software Service delivery developers Service distribution Device design UI design Core apps Operating system Hardware platform Chipset IP Manufacturing advertisers Copyright VisionMobile 2007-2010
13. Centres of Gravity moving to capture value across the stack Apple Nokia RIM HTC Google Qualcomm Intel Components Services Service delivery Service distribution Device design UI design Core apps App environment Operating system Hardware platform Chipset IP Manufacturing denotes where player started Copyright VisionMobile 2007-2010
14. Takeaways – Operators/carriers are moving at half the clockspeed of handset OEMs – T1 OEMs and chipset vendors are becoming centres of gravity – Vertical integration is a 20-year cyclic trend, not a detour Open questions – Where will Apple make money in 5 years? (applications, services or hardware?) – Does vertical integration imply greater profits? (Clayton Christensen: biggest profits are at the points of proprietary integration) – Are chipset vendors tomorrows handset makers? (will OEMs drive marketing on top of chipsets, in the same way that MVNOs add on top of MNOs?) Copyright VisionMobile 2007-2010
15. 2 The evolution of revenue models How revenue models are changing in the mobile industry Copyright VisionMobile 2007-2010
16. Introducing Value Quadrants cloud value created in the cloud the when pre-load of value creation post-sales value created before the handset is shipped value created at point of sale and during in-life use the where of value creation device value created on the device Copyright VisionMobile 2007-2010
17. Distinct value in each quadrant Value Value cloud – content dev. tools – voice & msg services – service design tools – VAS and SDPs – developer tools – advertising – OEM production tools – content & app stores .. distinct value areas pre-load post-sales value created before the handset is shipped value created at point of sale and during in-life use Value Value – software IP & services – service distribution – hardware IP – inventory leasing – integration services – on-device analytics – industrial design – device management device Copyright VisionMobile 2007-2010
18. ..and distinct revenue models Value Revenue models Revenue models Value cloud – content dev. tools – per developer seat – per usage – voice & msg services – service design tools – per module – per active user – VAS and SDPs – developer tools – per site – CPA/CPC/CPM – advertising – OEM production tools – revenue share – content & app stores .. with distinct revenue models pre-load post-sales Value Revenue models Revenue models Value – software IP & services – per unit – per activation/install – service distribution – hardware IP – per platform – per week – inventory leasing – integration services – per model – per unit/user segment – on-device analytics – industrial design – per site – per update – device management device Copyright VisionMobile 2007-2010
19. The evolution of revenue models Value Revenue models Revenue models Value cloud – content dev. tools – per developer seat – per user, CPC/CPM – VAS and SDPs – service design tools – per module – revenue share – advertising – developer tools – per site – per segment/reach – content & app stores – OEM production tools – per follower – network capabilities untapped value in modular design tools from hardware upstream monetisation to services revenues (two-sided platform) pre-load post-sales from horizontal royalties from pre-load royalties to long term evolution: to vertical productisation post-sales activation from services to distribution Value Revenue models Revenue models Value – software IP & services – per unit – per activation – service distribution – hardware IP – per platform – per update – inventory leasing – systemware – per model/design – per inventory/day – on-device analytics – industrial design – per site – per user segment – service management device Copyright VisionMobile 2007-2010
20. Takeaways – pre-load value moving from software IP to systemware & productisation – services value: from downstream to upstream; and from services to distribution – post-sales value: inventory leasing, analytics, service distribution and service management Key questions – what % of device value will be in software vs systemware in 2015? (software = platform royalties, systemware = productised software+hardware) – what % of MNO revenues will come from upstream/downstream in 2015? (downstream=end-users, upstream = media publishers, app developers, advertisers) Copyright VisionMobile 2007-2010
21. 3 App Stores: the long-tail future why App Stores will take retailing where it’s never been before Copyright VisionMobile 2007-2010
22. Top-5 App Stores No one has been able to copy Apple’s recipe. Is it that hard? App Store comparative analysis (end- 2009). Source: VisionMobile Copyright VisionMobile 2007-2010
23. The App Store recipe The App Store recipe needs end-to-end control of all 5 ingredients: (mastered by) mobile software mobile operators & handset OEMs platform vendors brands and retailers firms payments brokers Each ingredient is mastered by different players in the value chain, and requires different technical know-how and commercial relationships. … no wonder Apple is the most successful cook! Copyright VisionMobile 2007-2010
24. The 2-year future of App Stores To predict the future you need to know your history everyone wants to rev share best-practices operators seize sophisticated in-life app retailing takes get their hands on become standardised their addressable app management on a life of its own developers market Copyright VisionMobile 2007-2010
25. Key predictions for App Stores (2010-2012) 1. Abundance: 100+ App Stores will exist in 2012; Every single tier-1 OEM and MNO is launching their own App Store – enabled by white label App Store solutions from Amdocs, Cellmania, Comverse, Ericsson, Everypoint, GetJar, Handango, Handmark, Ideaworks Labs, Javaground, Mobango, Ondeego, OnMobile, PocketGear, Qualcomm and Sun. 2. Diversity: App Stores will cater to diverse segments; OEM, MNO or platform-centric stores, lifestyle-centric stores (e.g. sports or clothes brands), region-centric stores (e.g. Seattle apps) 3. Co-existence: several App Stores will co-exist within a handset Case in point: LG and Samsung phones which shipped in 4Q09 in Korea came with four (!) app stores co-existing within the same handset; one from the OEM, one from the platform provider (Windows Mobile) and two from the South Korean operator SK Telecom. 4. Low barriers: App Malls will enable low-cost shops-in-shop setups SDP vendors will offer the infrastructure, catalogue and recommendations technology allowing wannabe app retailers to be setup at very low cost, with proven revenue models (setup fee + rent + sales commission) Copyright VisionMobile 2007-2010
26. Key predictions for App Stores (2010-2012) 5. Retailing will triumph – app retailing has been a bottleneck up to 2009 Case in point: the Apple App Store top-25 is the main channel by which apps have been able to grab user attention. This has resulted in price erosion, as app developers drop prices to bubble up to the top-25. – flurry of startups to capitalise on untapped retailing opportunity Apppopular, Appolicious, Appsfire, Chomp, Chorus, Flurry, I use this, Mplayit, Yappler using voting, automated recommendations, in-app promotions and other techniques to capitalise on retailing opportunity. – app stores will take retailing where it’s never been before App Malls (shops-in-shop), friend endorsements, inventory micro-targeting, gift/beg options, second-hand app reselling and other features will spring up, taking retailing to new levels of sophistication. – retailing will grab a large chunk of revenues, as in the FMCG business In the book business, retailers get between 25% (online stores) to 55% (bookstore chains) of the retail price. Mobile app developers will take 70% of revenues, but will spend another 20% or more in app promotions. Copyright VisionMobile 2007-2010
27. Takeaways – The App Store recipe requires diverse ingredients sourced from across the value chain materialising an App Store needs multiple partnerships – App Stores will follow the FMCG route; abundance, diversity, co- existence and low barriers to entry. – Retailing is the most untapped and biggest opportunity in App Stores – App Stores will take retailing to new levels of sophistication Open questions – How many apps will operator stores attract in 2012? (1,000s, 10,000s, 100,000s? So far operator app stores number around 1,000 apps each) – Who will be the mega-retailers of the mobile apps world in 2012? (e.g. Ericsson, Nokia, Vodafone, Handango, ESPN?) Copyright VisionMobile 2007-2010
28. 4 Web platforms and why the future of software development is still elusive Copyright VisionMobile 2007-2010
29. Web platforms: future of mobile development? Many signs pointing to web development as a one-way street for mobile: – from WAP to full HTML 4.0 on mobile browsers and Flash – from web on high-end phones to the web on every phone (Opera Mini) – from HTML apps to on-device widgets for delivering services – from widgets to Palm’s WebOS where every app is web-based – open source WebKit becoming a de facto standard (170M shipments as of June 2009) But.. – web platforms address the needs of 3rd party devs, not handset OEMs – the landscape is much more complex, as we shall see.. Copyright VisionMobile 2007-2010
30. Which platform? Many platform choices for application developers and handset OEMs Copyright VisionMobile 2007-2010
31. For what player? Differences between 2nd parties and 3rd parties 2nd parties 3rd parties Definition any software developer without a software developers and service providers commercial relationship to handset OEMs supplying directly to handset OEMs Developer profile – 10,000s of developers – 300-400 software houses – selling software to end consumers – licensing to OEMs or MNOs – familiar with common languages and tools – with access to proprietary toolchains Application profile – 100,000s of applications, few variants – 1000s of applications, many variants – downloadable to the device post-sales – often embedded to the device pre-load – games, entertainment, utilities, e-books, .. – middleware, apps or client-server solutions – accessed through (often deep) menus – or integration and customisation services Copyright VisionMobile 2007-2010
32. The platform chasm platforms for 2nd parties vs platforms for 3rd parties (OEMs, MNOs, and partners) (any developer) – designed for building phones – designed for building apps – aimed at an inner circle of OEM trustees – aimed at any application developer – using legacy C/C++ platforms and toolchains – using modern platforms and low cost SDKs – intended for core (embedded) apps – intended for downloadable apps Copyright VisionMobile 2007-2010
33. Platform needs differ greatly 3rd party developers want to: Develop + Deploy + Monetise Simplify development Distribute app Sell Integrate w/ device Update app Promote Integrate w/ cloud Reduce time to market 2nd party handset OEMs want to: Build + Differentiate + Customise Fast chipset port Social core apps Few regional cores Accelerate perf. Differentiate w/ UI 10s of MNO variants Reuse expertise Fast core app developm. Fast variant creation Max. battery life Win MNO business 3rd party ecosystem Copyright VisionMobile 2007-2010
34. How do cater to these needs? 3rd party developers want to: Develop + Deploy + Monetise Simplify development Distribute app Sell Integrate w/ device Update app Promote Integrate w/ cloud Reduce time to market 2nd party handset OEMs want to: Build + Differentiate + Customise Fast chipset port Social core apps Few regional cores Accelerate perf. Differentiate w/ UI 10s of MNO variants Reuse expertise Fast core app developm. Fast variant creation Max. battery life Win MNO business 3rd party ecosystem Copyright VisionMobile 2007-2010
35. Takeaways – The needs of 2nd parties and 3rd parties are worlds apart – Web platforms level obstacles for 3rd party development – But.. they do very little in addressing handset OEM needs – Android addresses OEM phone development and differentiation – But.. no platform yet addresses OEM customisation needs – No platform yet to replace legacy RTOSes Open questions – Which platform will have disappeared by 2015? (S60, Qt, BREW, LiMo, Windows, Java or Flash? choose only one) – What percentage of phones will run legacy RTOSes in 5 years? (from 85% today to ??% in 5 years) Copyright VisionMobile 2007-2010
36. 5 Open is the new closed how companies are using open source to further own agendas Copyright VisionMobile 2007-2010
37. What is open source? quick refresher What is open source? – A tactical product move, not a strategy – a middle ground between build and buy Advantages: – Shares cost and risk of developing software building blocks – Speeds up innovation via third party contributions Disadvantages: – Lack of education and best-practices in mobile OSS – Does not change how much you spend, but where you spend it Copyright VisionMobile 2007-2010
38. Licenses vs Governance models in mobile, licenses converge but governance models diverge license type Proprietary community license dual license Funambol Rhomobile (commercial + copyleft) OKL4 strong copyleft (GPL) Linux kernel weak copyleft GTK+ (LGPL, MPL, EPL,..) different governance platform Foundation Foundation GTK+ Qt similar license WebKit permissive (APL, BSD, MIT, …) Chrome Android trust community managed community members only single company governance model (simplified) Copyright VisionMobile 2007-2010
39. Open is the new closed Governance models combine open source with proprietary control: -Symbian Foundation: open source capitalism 99% of reviewers still work for Nokia. No long tail contributions and complex contribution process Long term Nokia has most influence over roadmap due to gravity of contributions OPEX costs of circa $5M per OEM seat; expensive CAPEX for members and unsustainable – Android: “look but don’t touch” Invite-only membership. Open source public codeline but Google-owned private codeline. All code reviewers work for Google. Very few long tail contributions make it in Closed source IP (Market+social apps) allows Google to bundle own services on handsets -LiMo Foundation: OEM community source $20K entry-level membership needed to access source code. SDKs to be launched publicly in 1H10 A community of OEMs driven by operator requirements Zero external community contributions since 2007; process established in 2009 Copyright VisionMobile 2007-2010
40. 6 Recommendations everywhere raising the bar for mobile services Copyright VisionMobile 2007-2010
41. Recommendations: an underhyped market – Behind-the-scenes adoption in mobile What started as ‘people who bought this also bought that’ has found its way into 10s of mobile operator portals, not to mention 1,000s of mobile websites. None of this has received mainstream media coverage. – Right technology at the right time In 2009-10, recommendations are the differentiator (the cherry on the cake) for App Stores. This has prompted several mobile operators (including Vodafone, O2 Telefonica and T-Mobile) to issue RFIs/RFQs. – Growing academic research Recommendations research is moving into its third phase of evolution. The Recommender Systems 09 conference gathered 50% more paper submissions than last year from 35 countries – making this a rare case of synchronicity between commercial and academic worlds. – Underhyped potential Recommendations technology is essential to help users navigate the terabytes of service content from a 2- inch screen. Recommendations will find their way into every service, from App Stores to Customer Support Copyright VisionMobile 2007-2010
42. Reaching every niche of mobile services very wide scope of applications – Mobile Portal Personalization adaptation of navigational elements, content listed, ads served and personalised search results (e.g. Changing Worlds, Choice Stream, Media Unbound and Leiki) – Content Discovery pure content discovery and recommendations across content types (e.g. Xiam, FAST) – Subscriber segment targeting user profiling and segmentation as part of an online marketing campaign (e.g. Coremetrics and Pontis) – Influencer targeting profiling and identification of influential subscribers (e.g. Xtract and Strands) – Mobile advertising solutions inventory targeting (e.g. Jumptap, Aggregate Knowledge, Velti/Ad Infuse, Medio and Wunderloop) – Product/Content Personalization cross-channel product and content recommendations optimised for retailers, web and media (e.g. ChoiceStream, Loomia, Aggregate Knowledge) – Business analytics product/offer bundle recommendations based on user segmentation and real- time behaviour analysis (e.g. Olista, Oracle, ThinkAnalytics and Coremetrics) Copyright VisionMobile 2007-2010
43. Wealth of technology supply 40+ recommendation solutions packaged in a variety of forms – From vertical pre-integration into a service (e.g. App Store) towards operators to horizontal engine with connections to multiple touch points (e.g. mobile, broadband, web, retail) towards media brands. – Most of these vendors have come from the IT/web side, with few pure mobile-domain vendors 8 key vendors we researched: Xiam, Changing Worlds, Ericsson, Loomia, Pontis, July Systems, Olista and Choice Stream For full analysis see visionmobile.com/in/recommendations Copyright VisionMobile 2007-2010
44. Outlook for recommendation solutions – Academic research moves in parallel to commercial adoption Academic research focusing on interfaces in/out of recommendation engine and context adaptation Commercials focusing on live clickstream processing, content optimisation and market penetration – Scope of recommendation technology in mobile is rapidly expanding Recommendations are being applied to App Stores in 2009-10 and moving to business analytics, advanced CRM and product/service recommendations in 2010-12. – Specialist vendors will endure Recommendations need to be highly tuned to channel & content during launch and continually during the in-life phase. Moreover, vertical solutions won’t be readily extensible to multiple touchpoints. – M&A of recommendation vendors to ensue The incumbent VAS and SDP vendors will need to buy in (rather than build) technology, due to the content- and context- specific know-how that recommendations require. We expect this will lead to M&As thanks to the abundant technology startups out there. (e.g. see Qualcomm + Xiam, Amdocs + Changing Worlds acquisitions in 2008) Copyright VisionMobile 2007-2010
45. Takeaways – Recommendations is one of the most underhyped mobile tech sectors – Seeing rapid adoption in 2010-12 to add differentiation to every service – 40+ vendors of recommendations solutions, mostly from web – Multitude of academic and commercial optimisation issues to solve – M&A of recommendation vendors to ensue Open questions – Will consumers shun portals without personalisation features? (consumers will expect to see personalised recommendations in mobile portals as they do in Amazon) – Can reco solutions measurably improve churn or service adoption? (lack of measurable benefits hampers adoption of recommendation solutions) Copyright VisionMobile 2007-2010
46. 7 OEM monetisation products, services or distribution? Copyright VisionMobile 2007-2010
47. The telecoms value stack and how value is shared across the stack from 1990 to 2015 Value Description Value Boundaries Boundaries Value 1990 2010 in 2015 Services e.g. voice, messaging, IM, Facebook, Zyb, 3rd party apps .. NaaS, mbilling MNOs MNOs 70% of Service delivery e.g. voice, text, web, WAP, software, on-device integration industry widgets, OSGi revenues Service retailing which device and where on the device service inventory Device design OEMs industrial design, packaging design cross- UI design design of the entire user interface optimise Core apps core apps (dialler, call logs, menus, idle screen, inbox) OEMs 15% of Operating system industry chipsets software middleware and hardware interfaces optimisation revenues Hardware platform integrated hardware reference designs scalability Chipset IP for apps processors, radio processors, graphics, etc performance Manufacturing component sourcing and assembly supply chain mngmt Copyright VisionMobile 2007-2010
48. Value areas and boundaries for MNOs, OEMs and chipset manufacturers Boundaries Value MNO value OEM value Chipset value Services NaaS, mbilling flat rate data Service delivery widgets, OSGi open gardens Service distribution service inventory service inventory RF standards Device design cross- OEM-dependent UI design optimise OEM-dependent Core apps standard Operating system optimisation chipset-dependent Hardware platform scalability ARM Chipset IP performance outsourced Manufacturing supply chain mngmt (see MNO theme) (see next) (analysis omitted) Copyright VisionMobile 2007-2010
49. OEM value where OEMs can add and extract value (1/2) Services – The best services will be run by someone else – No unique OEM value-add Services Service delivery (commoditising due to open gardens – including open on-device services) Service distribution Service distribution Device design – Distribution is a *unique* OEM asset UI design Distribution = which device and where on the device a service is deployed Core apps (distribution is OEM-proprietary due to pre-load software boundaries) App environment Operating system – In commoditised industries (e.g. books), distribution is 25-55% of revenues – OEM distribution across 1,000 million devices/year is unmatched Hardware platform – Service distribution is like Google’s business: managing & selling inventory Chipset IP (which is why Android moves distribution control from OEMs to Google) Manufacturing Copyright VisionMobile 2007-2010
50. OEM value where OEMs can add and extract value (2/2) Device design + UI design Services – Device design is most exclusive OEM value-add (and most tightly-kept secret) Service delivery – yet today UI design is monolithic due to horizontal integration of core apps Service distribution Device design Defendable long-term OEM value add is in: – Device design which can be mass-customised (think deep fascias, aka Modu) UI design – Device design which matches UI design and target customer segment at PoS Core apps – UI design which allows ‘personality change’ during in-life use App environment (downloadable personalities) enabling a new premium content market Operating system Hardware platform Manufacturing Chipset IP – Supply chain management is unique value add Manufacturing – but only for Tier-0 OEMs (Nokia) – and mega hardware vendors (Qualcomm, Mediatek, etc) Copyright VisionMobile 2007-2010
51. Takeaways – Commoditised service delivery opens up services to anyone – Distribution (which device and where on the device) is unique value add – Device design and matched UI design are unique value-adds, especially if mass-customised across global reach and customer segments Key questions – How will Nokia (tier-0) make money in 5 years? (hardware, services or distribution?) – How far can mass-customised designs go in 5 years? (1,000, 1 million or 1 billion unique designs?) – Is there a new market to be created from premium ‘UI personalities’ ? Copyright VisionMobile 2007-2010
52. 8 Operator futures: bit-pipes or supermarkets? New smart pipe strategies at the junction of brands+consumers Copyright VisionMobile 2007-2010
53. The operator business is breaking up From the supermarkets of the 1990’s, operators are breaking up: – outsourcing marketing & retailing (see MVNOs) – sharing basestations – outsourcing core network expansion – outsourcing value-added services to 3rd party SDPs – reselling bandwidth to OEMs (see Kindle) – billing relationship diluted through App Stores Are operators destined to become bit-pipes? – not if they don’t choose to Copyright VisionMobile 2007-2010
54. How can you build a smart pipe strategy? Three sustainable areas where MNOs can add value: Boundaries Value MNO value OEM value Chipset value Services NaaS, mbilling flat rate data Service delivery widgets, OSGi open gardens Service distribution service inventory service inventory RF standards Device design OEM-dependent cross- UI design optimise OEM-dependent Core apps standard Operating system optimisation chipset-dependent Hardware platform scalability ARM Chipset IP performance outsourced Manufacturing supply chain mngmt (see MNO theme) (see next) (analysis omitted) Copyright VisionMobile 2007-2010
55. How can you build a smart pipe strategy? Seven pillars for a sustainable smart pipe strategy Services 1. Focus services only on unique brand deliverables Service delivery 2. Expose Network APIs as a Service, but monetise as a matchmaker and marketing channel Service distribution 3. Reach where VISA doesn’t, but at VISA-like commission rates Device design 4. Explore customer & service Analytics UI design 5. Control the in-the-hands experience via on-device service management Core apps 6. Create, broker and monetise idle-screen real-estate to 3rd parties Operating system 7. Let App Stores divide and conquer, but offer best-in-class billing and Hardware platform merchandising as a service to all App Stores Chipset IP Manufacturing Copyright VisionMobile 2007-2010
56. Focus where the brand value is Designing a smart pipe strategy (1/7) Mobile PC STB Services Services 1. Focus only on unique brand deliverables Service delivery e.g. piece of mind, the brand that brings you other brands, in the palm of your hand, choice, traveler-friendly, always-in-touch, always-first-to-know Service distribution 2. Use these unique brand deliverables to drive service strategy Device design e.g. UI design – Piece of mind: sync contacts/SMSs to network, replace lost phones within 24h Core apps – Choice: offer shortcuts to favourite services (from Facebook to flowers) from the idle screen Operating system – In the palm of your hand: offer local device access to Hardware platform a) core network services like voicemail, self-help, phone bill, phone use and b) widgetise the 100s of SMS/WAP-only services to boost adoption and provide Chipset IP consistency of service experience and management Manufacturing Copyright VisionMobile 2007-2010
57. Network as a Service Designing a smart pipe strategy (2/7) Mobile PC STB Services – Making $$ from network APIs is hard: users will not pay more for a network-enabled app, there’s little unique to it Service delivery Service distribution 1. Monetise as a matchmaker Device design – deliver dynamic profiling info per subscriber segment UI design – leverage customer segments for promos (aka white label Blyk) – outsource new brand creation and co-own derivate brands Core apps Operating system 2. Monetise as a marketing channel Hardware platform – offer a marketing backchannel for app developers through app store – offer recommendation services by tapping into users’ social graphs Chipset IP Manufacturing 3. Offer network APIs via on-device widget environment for consistency of experience, device integration, in-life service maangement and inventory management Copyright VisionMobile 2007-2010
58. Reach where VISA doesn’t Designing a smart pipe strategy (3/7) Mobile PC STB Services 1. offer micro-billing at VISA-like commission to mobile, PC, STB environments a) via web-activated billing with MT SMS confirmation Service delivery b) NFC-activated billing with free NFC reader terminals Service distribution Device design 2. Extend billing beyond VISA capabilities through recurring payments, in-app purchases, DoesUser HaveCredit() UI design Core apps Operating system Hardware platform Chipset IP Manufacturing Copyright VisionMobile 2007-2010
59. Customer & service analytics Designing a smart pipe strategy (4/7) Mobile PC STB Services Customer & Service Analytics Install network and device probes to develop new intelligence: Service delivery 1. Understand customer behaviour and enable behavioural targeting Service distribution 2. Monitor and fine tune service performance (A/B testing) Device design 3. Identify influencers and improve lifetime value metrics UI design 4. Understand device performance and leverage in OEM deals pre- and post-sales 5. Monetise by reselling analytics to OEMs, ISVs (i.e. become the Nielsen of mobile) Core apps Operating system Hardware platform Chipset IP Manufacturing Copyright VisionMobile 2007-2010
60. Service lifecycle management Designing a smart pipe strategy (5/7) Mobile PC STB Services In-hands experience is more important the out-of-the-box experience. Service delivery Implement on-device service management to: Service distribution 1. Reduce ‘runtime age’ for existing content Device design 2. Multiply addressable market for new content and services UI design 3. Monetise from 3rd party software management with ‘per install’ and ‘per activation’ revenue models Core apps 4. Multiply customer touchpoints and opportunities for customer conversations Operating system Hardware platform Chipset IP Manufacturing Copyright VisionMobile 2007-2010
61. Service retailing Designing a smart pipe strategy (6/7) Mobile PC STB Services Networks buy the most terminals in Europe/US and hence control distribution and retailing (‘which device and where on the device’) Service delivery Service distribution 1. Create new real-estate through the idle screen (aka home screen, desktop) Device design 2. Broker real-estate to 3rd parties and own services using innovative UI design revenue models (per-widget, per-time slot, per action) Core apps 3. Implication: focus on a single app to be provisioned on all terminals Operating system – idle screen for real estate management with widget runtime Hardware platform – idle screen can encompass address book and any other functionality Chipset IP – leave all other apps to 3rd parties! (and monetise upstream through distribution deals) Manufacturing Copyright VisionMobile 2007-2010
62. App Stores Designing a smart pipe strategy (7/7) Mobile PC STB Services Networks add unique value in billing, distribution and network APIs but NOT in developer support and on-device storefronts Service delivery (or any other aspect of app stores!) Service distribution Device design Networks can only extract value where they add value. Consequently: UI design 1. Let app stores fight amongst themselves and evolve 2. Monetise as a billing platform and on-device inventory platform Core apps 3. Authorise network API access only for apps within pre-approved app Operating system stores -> creates new control point in application distribution! Hardware platform Chipset IP Manufacturing Copyright VisionMobile 2007-2010
63. Takeaways – MNO value is in matchmaking, micro-billing, analytics and service distribution Open questions – How will operators make money in 5 years? (access pipe, MVNO enabler, smart pipe, supermarket or closed garden?) – How will operators position themselves in micro-billing? (premium payment gateway, VISA of mobile, or bank?) – What % of MNO revenue will come from up vs downstream in 5 years? (10%, 40%, 80% ?) Copyright VisionMobile 2007-2010
64. Thanks for listening! For feedback or ies: presentation inquir bile.com andreas@visionmo bile twitter: @visionmo Mobile Industry Atlas The who’s who map of the mobile industry visionmobile.com/maps 100 Million Club Mobile Open Source: Training tracking successful businesses in mobile covering economics, licensing, communities, visionmobile.com/research operating systems, case studies and strategies. visionmobile.com/workshops Copyright VisionMobile 2007-2010

Im Jahr 2008 ver- fügten mehr als 700.000 Haushalte in Deutschland über keinen Internetan- schluss. Weitere knapp 2 Millionen Haushalte können nur auf einen qualitativ unbefriedigen- den Anschluss zugreifen.* Besonders für Firmen be- deutet das Fehlen einer Breitbandanbindung einen Wettbewerbsnachteil. Aber auch für Privatpersonen sind unterversorgte Standorte nicht mehr attraktiv. In der überwiegend ländlichen Umgebung von Nord- hessen besteht darum dringender Handlungsbedarf.

Download:

Studie – Von der digitalen Landstraße zur Datenautobahn Schnelles Internet – Die Zugangstechnologien (pdf, 2,8MB)

via www.nordig-nordhessendigital.de